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保險客戶檔案卡

保險客戶檔案卡  免費版

二維碼
  • 軟件授權： 共享軟件
  • 軟件大小： 0.01MB
  • 軟件評分：
  • 軟件類型： 國產軟件
  • 更新時間： 2024-10-31
  • 應用平臺： WinAll
  • 軟件語言： 簡體中文
  • 版      本： 免費版

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基本簡介
保險客戶檔案卡段首LOGO
保險客戶檔案表能詳細記錄辦理保險的客戶的資料，目錄能無限細化。華軍軟件園提供精品Excel模板下載，保險客戶檔案表excel模板格式為:xlsx，下載即可獲得源文件，可供您編輯修改替換，下載保險客戶檔案表格模板就到華軍軟件園。

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保險客戶檔案表表格介紹       整理保險客戶檔案表是一個很高效的銷售方法。保險員應該養成整理客戶檔案的習慣，這樣能幫助保險員精準滿足客戶需求、找到準客戶、整理銷售思路。保險員應該具備這樣的好習慣。
      保險利潤沒想象中那么高，保險公司為什么如此鐘愛呢？據知情人士透露，獲取第一手、真實的客戶資料，是保險公司重金拓展新興直銷渠道的最終目標。建立完善的保險客戶檔案表顯得更加重要。
      《保險營銷員管理規定》代理人對客戶及準客戶的資料必須保密，不得向第三方披露客戶的資料和信息，同時不得竊取或通過其他非正常途徑獲得非屬本人客戶的資料。如果違反規定，保險公司將上報保險行業協會，其他保險公司將對其限制錄用。

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